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最近高漲的肉價(jià)成為全民聚焦的熱點(diǎn)，各種段子也是層出不窮，像二師兄比師傅的肉還值錢(qián)，嫦娥為曾經(jīng)拒絕二師兄而悔斷腸這樣的調侃創(chuàng )作被廣泛傳播。身價(jià)飆升的二師兄，也帶動(dòng)著(zhù)一些與它相關(guān)的產(chǎn)業(yè)上漲，正所謂一“豬”得道，雞犬升天。國內玉米市場(chǎng)各產(chǎn)區及銷(xiāo)區間聯(lián)動(dòng)上漲，深加工方面最高報價(jià)突破2000元/噸，養殖方面最高價(jià)也突破2050元/噸，這樣的市場(chǎng)有種夢(mèng)回2018年的感覺(jué)，消息面活躍起來(lái)，各種標題驚爆眼球的文章紛至沓來(lái)。那么，進(jìn)入11月的19/20年度玉米市場(chǎng)能否復刻上一年度玉米在11月的強勢表現？中國糧油信息網(wǎng)分析員周喆認為，短暫的供應短缺推動(dòng)玉米價(jià)格行情上漲，上游依然有壓力，別被上漲蒙蔽雙眼。

短期內供應不足

東北嚴查超載，下游被迫補漲。11月1日開(kāi)始，針對超載車(chē)輛的處罰升級，加上之前的雙拖變單拖，東北產(chǎn)區汽運運力受到影響，可用運力縮減，上游發(fā)貨找車(chē)難，導致玉米流通成本增加，用糧企業(yè)的到貨成本抬升，庫存不足，東北華北均有上漲。而汽運的掉鏈子導致中間環(huán)節和下游需求方選擇鐵路運輸，但鐵路運輸不像汽運那么方便，中間的手續對于很多公司來(lái)說(shuō)一是不方便、二是不適應、三是不熟悉，也打消了一部分公司的走貨積極性。同時(shí)，鐵路運力同樣有限，東北產(chǎn)區多個(gè)站點(diǎn)到貨遠超卸貨能力，甚至中轉站都“憋車(chē)”。行情底部被拔高，遼寧的工廠(chǎng)和港口貿易公司以及西南銷(xiāo)區不得不選擇漲價(jià)，其他地區也聯(lián)動(dòng)上漲。

消息幾何擴散，上游惜售不賣(mài)。信息化時(shí)代的到來(lái)，給人類(lèi)社會(huì )帶來(lái)了天翻地覆的變化，受益于此，農民也向著(zhù)“新農民”進(jìn)化。手機在手，天下玉米信息全都有，層出不窮的平臺給各種信息提供了病毒式擴散的溫床。在東北新季玉米上市的前夕，上漲的行情刺激了上游的惜售心態(tài)，上市本就偏晚再加上惜售不賣(mài)，使得其他產(chǎn)區沒(méi)有東北玉米進(jìn)補，物流導致下游漲價(jià)進(jìn)一步上游選擇惜售。市場(chǎng)階段性供應短缺，行情不斷上漲，最為敏感的華北產(chǎn)區用糧企業(yè)直接把最高價(jià)突破2000元/噸，越漲越不賣(mài)。

長(cháng)遠看糧源不缺

保存條件有限，雨雪導致變質(zhì)。新季玉米屬于上市初期，像黑龍江的一些地區還未完成收割，上游存在競爭壓力，尤其是當前階段的玉米多數都在保存條件有限的農戶(hù)手中，一些條件簡(jiǎn)陋的農戶(hù)隨意堆放玉米，一旦被雨雪天氣打擊，很容易發(fā)生變質(zhì)問(wèn)題，尤其是黑龍江產(chǎn)區，水分大、質(zhì)量差，不好保存。近期就有個(gè)別東北地區的農戶(hù)及貿易商反應基層的潮糧有“長(cháng)毛”的情況，華北、西北的一些飼料廠(chǎng)也表示河南、西北新玉米有毒素超標的情況，品質(zhì)的降低影響收益，還會(huì )促使上游走貨。

需求緩慢復蘇，專(zhuān)攻優(yōu)質(zhì)老糧。養殖的緩慢恢復使得市場(chǎng)的供需缺口小了一些，雖然非洲豬瘟沒(méi)有得到徹底的根治，但最起碼存欄情況及養殖積極性要好于前期，對玉米的消耗能力也增加，有政策作保的養殖戶(hù)、養殖場(chǎng)揮舞著(zhù)鈔票掃蕩優(yōu)質(zhì)好糧，最受歡迎的就是18年優(yōu)質(zhì)玉米，一些優(yōu)質(zhì)輪換玉米也備受追捧，很多貿易商積極購銷(xiāo)老糧。新糧上市延期騰出的供應缺口可能會(huì )被老糧接手。

政策尚未入世，托底力度不強。行情的上漲撩撥著(zhù)市場(chǎng)供需各方的內心，消息面也借機活躍起來(lái)，各種真假難辨的消息肆意傳播，什么政策性托底、幾千萬(wàn)收儲、政府干預漲價(jià)等等利多消息層出不窮。政策確實(shí)會(huì )有在農戶(hù)賣(mài)糧難的時(shí)刻出手緩解上游壓力的可能性，但臨儲涉及到的層面太多，恢復收購的可能性不大，糧庫的輪換、一次性?xún)?、貿易糧還要兼顧盈利，指望政策雪中送炭很難。

綜上所述，由物流而起的行情也將由物流而止，目前的市場(chǎng)狀態(tài)有點(diǎn)16年9月21日的意思，嚴查超載抬高運費，對沖了新糧上市的利空。但政策能否從一而終尚不能得知，物流對供需雙方都有影響，是一把雙刃劍，當前階段是有階段性的用糧短缺導致需求端給物流買(mǎi)單。市場(chǎng)糧源多數都在基層手中，終究是要賣(mài)糧，物流可能會(huì )反傷供應端。還是那句話(huà)，持續上漲的理想很美好，但現實(shí)很骨感，何時(shí)集中賣(mài)糧何時(shí)落。市面上各種傳言都不可信，把握自己的節奏最重要。這樣的供需形勢，能有這么一輪連續上漲已經(jīng)是很意外了，也不排除是某個(gè)無(wú)形大手在干預。